Zorlu Enerji’nin Uluslararası Başarısı
Zorlu Enerji, Türkiye enerji sektörünün ilk sürdürülebilirlik bağlantılı tahvil (SLB) ihraçlarından biri olan 1,1 milyar dolarlık Eurobond işlemiyle Global Banking & Markets Awards 2025'te iki prestijli ödül kazandı. Şirket, 'Yılın Kurumsal Tahvil İhracı' ve 'Yılın İşlemi Türkiye' kategorilerinde ödül alarak önemli bir başarıya imza attı.
Finansal ve Sürdürülebilirlik Stratejisi
Zorlu Enerji, uluslararası arenada aldığı ödüllerle finansal, operasyonel ve sürdürülebilirlik odaklı stratejilerini ön plana çıkarıyor. Toplam büyüklüğü Ekim 2024'te 800 milyon dolarla başlayan tahvil ihracı, 2025'te 100 milyon dolarlık eklemelerle 1,1 milyar dolara ulaştı. Bu işlem, Türkiye enerji sektöründe gerçekleştirilen en büyük tek dilimli kurumsal tahvil ihracı olarak kayıtlara geçti.
CEO Elif Yener'den Açıklama
CEO Elif Yener, yapılan tahvil ihracının finansal esneklik sağladığını ve stratejik planları desteklediğini belirtti: "Almış olduğumuz bu prestijli ödüller, Zorlu Enerji'nin finansal gücünü ve sürdürülebilirlik alanındaki liderliğini uluslararası ölçekte tescillemiş oldu. Bu işlem, ülkemiz için ayrı bir gurur kaynağıdır. Ayrıca, finansal piyasaların gelişimini destekleyen bir kadın lider olarak ödül almak beni sevindiriyor."
Sürdürülebilirlik Hedefleri ile Finansman Stratejisi
Yener, 2040 Net Sıfır hedefleri doğrultusunda finansman stratejilerini yeniden yapılandırdıklarını ifade etti. Tahvil yapısını, Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTi) prensiplerine uygun hale getirdiklerini belirtti. Tahvilin performans göstergeleri, sadece Kapsam 1 ve 2 emisyonlarını değil, Kapsam 3 emisyonlarının azaltılmasını da içermektedir.
Konsorsiyum ve İş Birlikleri
Eurobond ihracı, uluslararası yatırımcılarla etkin bir şekilde temas sağlamak amacıyla geniş bir konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirildi. İşlemde BofA Securities, Emirates NBD Capital, Goldman Sachs International, HSBC ve J.P. Morgan ortak talep toplayıcılar olarak görev aldı.
ZORLU ENERJİ, TÜRKİYE ENERJİ SEKTÖRÜNÜN İLK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLANTILI TAHVİL (SLB) İHRAÇLARINDAN OLAN 1,1 MİLYAR DOLARLIK EUROBOND İŞLEMİYLE GLOBAL BANKİNG & MARKETS AWARDS 2025’TE ‘YILIN KURUMSAL TAHVİL İHRACI’ VE ‘YILIN İŞLEMİ TÜRKİYE’ ÖDÜLLERİNE LAYIK GÖRÜLDÜ. ZORLU ENERJİ CEO’SU ELİF YENER
